CRM

Advisor dispone de un CRM, configurable a la mediada de las necesidades de cada organización, que permite la planificación temporal de las visitas a cliente y el registro de lo acontecido en la relación mediante los casos.

Las acciones, pueden ser visitas, llamadas o tareas de búsqueda y selección de información. También puede tratarse como una oportunidad de negocio relacionada con un cliente potencial o con una campaña de promoción de producto o estrategias de la empresa. Los casos, se definen como una agrupación de actividades destinadas a la gestión de la relación con el cliente. Desde el punto de vista práctico un caso puede considerarse como una incidencia relacionada con un cliente que aglutina y registra todo el conjunto de acciones realizadas o planificadas relacionadas con el mismo.

Actividades

Tareas/Acciones

Calendario

Casos

Nuevos

Histórico